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标题: 美股:非农日道指新高,中概股涨3%全周涨近12% [打印本页]

作者: 华尔街见闻 时间: 2024-10-5 12:31
标题: 美股:非农日道指新高,中概股涨3%全周涨近12%
美国9月非农就业超预期大增25.4万人半年最高，7、8月前值上修7.2万，失业率意外降至4.1%，均坐实经济仍健康的软着陆预期，也令交易员和投行撤销了对11月大幅降息的押注。

甚至有交易员担心，美联储11月降息幅度恐怕不足25个基点。“新美联储通讯社”称，9月非农或关闭11月降息50个基点的大门，令降息25个基点趋于正轨。

数据令美元指数短线拉升超60点，升破102至七周新高，现货黄金下逼2630美元，美股期指盘前跳涨，美债大跌、收益率全线两位数上行，两年期美债收益率大涨20个基点为半年最佳。交易员对美联储未来四次会议降息幅度的预期不到100个基点，也削减对欧洲和英国的降息押注。

据央视新闻，欧盟投票通过电动汽车反补贴案终裁草案，将加征中国电动汽车关税，德国带头强烈反对。不过欧洲汽车板块一度涨超2%，沃尔沃、德国大众和法国雷诺的欧股均涨约3%。

市场持续关注中东紧张，油价连涨四日且全周涨超9%。美国总统拜登称正考虑制裁伊朗石油，油价回吐稍早2%的涨幅。高盛称，若以色列袭击导致伊朗石油产量在一段时间内减少100万桶/日，油价将飙升10至20美元/桶。另有分析称，若周末冲突升级，黄金期货很容易回升至2700美元甚至再创新高。

10月4日周五，受经济软着陆预期提振，美股集体高开，中概和科技股领涨，道指开盘便涨超230点，纳指涨超1%，小盘股指涨1.5%，与涨2.4%的中概指数均显著领跑，随后美股涨势一路放大并收于日高，道指涨超340点至新高，特斯拉涨近4%，AMD涨近5%，中概指数涨超3%且全周涨近12%：

美股指数齐涨。标普500大盘收涨51.13点，涨幅0.90%，报5751.07点。与经济周期密切相关的道指收涨341.16点，涨幅0.81%，报42352.75点。科技股居多的纳指收涨219.37点，涨幅1.22%，报18137.85点。纳指100收涨1.22%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.24%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨1.50%。恐慌指数VIX跌近7%下逼20。

全周标普累涨0.2%，道指微涨，纳指累涨0.1%，芯片指数累跌0.2%，小盘指数累跌0.6%。标普能源板块周涨超7%为近两年最佳。纳斯达克金龙中国指数涨超3%领跑，2023年2月1日以来首次收于8000点整数位心理关口上方，全周涨近12%并连涨四周，9月23日收盘以来累计上扬36.77%。

美股行业ETF普遍收涨，航空业ETF涨超3.3%领跑。全球航空业ETF收涨3.34%，网络股指数ETF和区域银行ETF涨超2%，银行业ETF、金融业ETF、半导体ETF、可选消费ETF、科技行业ETF涨1.85%-1.11%，公用事业ETF则收跌0.16%。

研投策略上，美国银行引述EPFR Global数据称，截至10月3日当周，中国股票基金和全球新兴市场股票型基金的最近一周资金流入规模均创历史次高，分别为139亿美元和155亿美元。投资者蜂拥至大盘中概ETF， iShares中国大盘股ETF（FXI）周四资金流入14亿美元，较上一个历史纪录超过翻倍。

“科技七姐妹”仅微软跌，Meta再创新高。苹果收涨0.5%，英伟达收涨1.7%，特斯拉收涨3.9%，微软收跌0.12%，谷歌A涨0.7%，Meta涨2.3%，亚马逊涨2.5%。

消息面上，苹果预计明年春季推出的iPhone SE 4会搭载苹果自研5G Modem（调制解调器），这款机型将首次采用OLED屏幕，售价或为459至499美元。抢在OpenAI之前，Meta版Sora面世，名为Meta Movie GenSora，可创建不同宽高比的高清长视频，还有很多Sora没有的功能，如生成配套的背景音乐和音效、根据文本指令编辑视频、根据用户上传图像生成个性化视频。摩根大通证券认为，若在中距离运输中采用Rivian电动货车和自动驾驶技术并放弃内燃机货车，亚马逊每年可节省成本200多亿美元。

芯片股齐涨。费城半导体指数涨1.6%但全周累跌0.2%，行业ETF SOXX收涨1.4%；英伟达两倍做多ETF收涨3.3%。英特尔收涨1.5%，台积电ADR收涨0.9%，博通收涨2.8%，Arm控股收涨1.7%，美光科技收涨0.4%，应用材料收涨1.2%，阿斯麦ADR微涨，科磊收涨1.7%，AMD涨4.9%，高通微跌。

AI概念股涨多跌少。戴尔科技收涨超4%，超微电脑收跌0.8%。Serve Robotics收涨11%，CrowdStrike涨近3%，BullFrog AI跌超3%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收平，BigBear.ai涨1.7%，C3.ai涨4.6%，Snowflake涨3.9%，甲骨文涨2.4%，Palantir涨约2%。

中概继续走强。纳斯达克金龙中国指数涨超3%，全周涨近12%并连涨四周，重返去年2月以来最高，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨5.7%，本周累涨20.30%、延续上周涨23.25%的表现，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨3.3%，本周累涨13.2%、延续上周涨26.79%的表现富时中国3倍做多ETF（YINN）涨近11%，本周累涨35.22%，延续上周涨59.50%的表现；富时中国3倍做空ETF（YANG）跌近10%。 “中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）涨约2%，盘前一度涨近13%，周五是在美国上市次日。XtrackersHarvest中证50（ASHS）收涨6.03%，德银嘉实沪深300指数ETF（ASHR）收涨526%。富时A50夜期收涨超0.9%，一度创2012年1月份以来新高。

热门中概股中，B站、蔚来、理想汽车、阿里巴巴、百度都涨超1%，小鹏汽车涨超3%，老虎证券涨近35%，携程涨近6%，但房多多跌近33%。闪送必应有限公司（BingEx Ltd.，ADR代码FLX）美国IPO首日平开，报16.50美元。最高涨33%上逼22美元，收涨超9%，盘中曾因波动性过大而临时停牌，该公司面向中国的个人和企业客户提供服务。

其他重点个股：1）报道称腾讯考虑收购法国游戏公司育碧娱乐，育碧欧股涨超33%。2）“特斯拉劲敌”Rivian跌近9%后收跌超3%，下调今年汽车产量指引，且三季度交付量逊于预期，归因于供应短缺造成的生产中断。3）美国廉价航空Spirit Airlines暴跌超37%后收跌超24%至历史最低，报道称该公司正与债券持有人讨论潜在的破产申请条款，3月被监管机构中止与捷蓝航空合并，今年遭遇“脚踝斩”。4）CVS Health涨 2.6%，正考虑分拆零售药店和医保部门，并对其业务进行战略评估，被视为对长期战略的重大逆转。5）航空股中，廉航Frontier Group收涨16.43%、捷蓝航空涨14.24%，美联航和美国航空涨约6.4%。

受乐观情绪推助，欧股尾盘涨幅扩大，止步四日连跌，但全周仍累跌。油气板块继续追随油价走高，汽车股转涨，意大利股指涨超1%。美国东海岸和墨西哥湾沿岸码头工人结束罢工，欧洲航运股因失去抢占市场份额的机会而齐跌，丹麦航运巨头马士基一度跌超8%：

欧洲STOXX 600指数收涨0.44%，报518.56点，全周累跌1.80%。欧元区STOXX 50指数收涨0.68%，全周跌2.22%。富时泛欧绩优300指数收涨0.33%，全周跌1.80%。

德国DAX 30指数收涨0.55%，止步四日连跌，全周累跌1.81%。法国CAC 40指数收涨0.85%，全周累跌3.21%。意大利富时MIB指数收涨1.28%，全周累跌3.23%。英国富时100指数收跌0.02%，全周累跌0.48%。油价带动挪威股指全周累涨超3%。

市场下调对欧美英央行的降息预期，美债大跌、收益率全线两位数飙升，短债收益率升幅更大。两年期美债收益率大涨22个基点至3.92%，创半年最佳涨幅至四周最高，10年期基债收益率涨近14个基点至3.99%创两个月最高，欧债价格追随美债下挫：

美债：尾盘时，两年期美债收益率涨22个基点，报3.9259%，北京时间20:30非农就业发布前为3.73%下方，全周累涨36个基点。美国10年期基准国债收益率涨超13个基点，刷新日高至3.9827%，全周累涨超22个基点。

欧债：尾盘时，10年期德债收益率涨6.6个基点，报2.210%，连涨三日且全周累涨近8个基点，整体呈现出V型反转走势。两年期德债收益率涨超12个基点，报2.203%，全周涨近13个基点。10年期英债收益率涨超11个基点，全周涨超15个基点，两年期英债收益率涨17个基点，为四个半月最大涨幅，全周涨约20个基点。

避险需求和经济数据利好，推动美元指数本周连涨五日，升破102创七周最高且止步四周连跌，单周表现为2022年9月以来最佳，欧元和英镑连跌六日，日元跌超1%一度失守149至七周新低，全周跌4.7%，离岸人民币连跌六日，一度跌500点并跌穿7.10元，抹去9月18日以来涨幅，比特币重上6.2万美元：

美元：美元指数DXY最高涨0.7%至102.69，至8月16日以来的七周最高，连续第二个交易日站上50日均线，全周累涨2.2%。

非美货币普跌：欧元兑美元最深跌0.37%跌穿1.10，至8月15日以来的七周最低，全周累跌1.8%。英镑兑美元最深跌0.4%一度失守1.31，至9月12日以来的三周最低，全周跌2%。

日元：日元兑美元最深跌1.4%一度失守149，至8月16日以来的七周最低，连跌三日且全周跌4.7%

离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元最深跌500点或跌0.7%，一度跌穿7.10元，连跌六日并抹去9月18日以来涨幅，全周累跌超1100点或跌1.7%。

加密货币：市值最大的龙头比特币涨超2%重上6.2万美元，全周跌超5%。第二大的以太坊涨近4%，升破2400美元脱离两周低位。纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报62720.00美元，较周四纽约尾盘涨2.80%，本周累计下跌5.17%，CME以太币期货DCR主力合约报2440.00美元，较周四涨3.41%，本周累跌10.43%。

市场继续担心中东冲突升级导致供应中断，特别是担心以色列打击伊朗的石油基础设施，油价连涨四日，周五一度齐涨超2%至五周高位，布油一度升破79美元，尾盘时涨幅收窄，全周均涨超9%，美油创2022年10月以来最佳单周表现，欧洲天然气也升至五周最高：

美油：WTI 11月原油期货收涨0.67美元，涨近0.91%，报74.38美元/桶，全周累涨9.09%，周五最高涨1.84美元或涨2.5%一度升破75美元，至8月30日以来的五周最高。

布油：布伦特12月期货收涨0.43美元，涨0.55%，报78.05美元/桶，全周涨9.10%，周五最高涨1.67美元或涨2.2%，自8月30日以来首次涨穿79美元，投机者对布油看涨情绪也创五周新高。

天然气：NYMEX 11月美国天然气期货收跌超3.90%，报2.8540美元/百万英热单位，全周累跌超1.65%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货一度涨超3%至五周高位，全周累涨超7.3%，欧盟碳税本周跌超6%。

就业稳健令美联储11月大幅降息预期全无，美元和美债收益率携手反弹，均令金价连续两日承压，黄金在四周里首次周度累跌，但白银连涨四日重返十二年新高，伦镍周五收涨约2.3%，全周累涨超5.8%：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.50%至2665.79美元/盎司。现货黄金在美股盘前非农数据公布后最深跌24美元或跌0.9%，下逼2630美元，随后跌幅收窄至0.2%重上2650美元，尾盘时跌幅又小幅走阔至跌0.5%徘徊2640美元，全周累跌0.5%并止步三周连涨。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘跌0.15%，报32.415美元/盎司。现货白银也在非农数据后一度跌1.6%失守32美元，但随后转涨2.9%并上逼33美元，连涨四日至2012年以来的十二年最高，尾盘时涨幅又显著收窄至0.3%交投32.15美元，全周累涨1.7%。

伦敦工业金属普涨：LME期铜收涨78美元或涨0.8%，报9944美元/吨，全周累跌0.4%。LME期铝收涨24美元，报2653美元/吨。LME期锌收涨42美元，涨超1.3%，报3166美元/吨，全周累涨近2.46%。LME期铅收涨7美元，报2150美元/吨。LME期镍收涨403美元，涨幅2.29%，报17992美元/吨，全周累涨5.86%。LME期锡收涨96美元，报33805美元/吨，全周累涨2.71%。LME期钴收平，报24300美元/吨。

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