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标题: 美股涨但芯片股指转跌,中概股大涨,油价大跌超6% [打印本页]

作者: 华尔街见闻 时间: 2024-10-29 09:00
标题: 美股涨但芯片股指转跌,中概股大涨,油价大跌超6%
周一美股齐涨，原因可能是本周是欧美第三季度财报季最繁忙一周，本周约有169家标普500指数公司将公布业绩，科技七巨头中的谷歌、微软、Meta、亚马逊和苹果都将公布财报，投资者希望公司盈利能推动纳指本周创新高。鉴于美股整体估值较高，华尔街密切关注这些公司业绩增长能否消化高估值泡沫，尤其是资本支出指引。

其次，地缘政治局势降温提振了风险情绪。周末以色列没炸伊朗石油和核设施，油价大跌。再者，在下一周是美国大选和美联储FOMC会议前，华尔街密切关注本周一系列经济数据以寻找降息线索，包括周三的第三季度实际GDP初读、周四的9月核心PCE物价指数、周五的美国10月非农就业。

美国达拉斯联储制造业指数为-3.0，创30个月来最高，超过市场预期的-9，再添经济韧性迹象。两年期和五年期美债拍卖疲软，美债收益率走高，焦点转向美国财政部融资预期，预计第四季度需要借5460亿美元，少于他们之前预期的7400亿美元，同时预计到12月底，现金余额为7000亿美元，少于此前预期的8500亿美元。

经济数据仍具韧性压低降息预期，市场目前预计2024年将降息1次或2次，每次25个基点，而2025年则仅会降息3次

10月28日周一，地缘政治局势降温提振风险情绪，美股指数集体走高，纳指尾盘涨幅收窄但逼近盘中和收盘历史最高。唯一收跌的板块是科技和能源，后者受油价大跌影响。中概指数一度涨超4.8%显著跑赢美股大盘，光伏股表现亮眼，晶科能源收涨近18%领跑，阿特斯太阳能收涨近16%，大全新能源收涨超14%，蔚来汽车涨超10%：

美股三大指数齐涨。标普500指数收涨15.40点，涨幅0.27%，报5823.52点。与经济周期密切相关的道指收涨273.17点，涨幅0.65%，报42387.57点。科技股居多的纳指收涨48.58点，涨幅0.26%，报18567.19点。纳指100指数收跌0.00%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.16%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨1.63%。恐慌指数VIX收跌2.61%至19.8。

小盘股领涨，而纳指涨幅靠后

标普500指数的11个板块多数走高。金融板块涨1.14%，原材料板块涨0.80%，公用事业板块涨0.79%，电信板块涨0.70%，工业板块涨0.27%，房地产板块涨0.28%，医疗保健板块涨0.13%，可选消费板块涨0.12%，必选消费板块涨0.11%，信息技术/科技板块跌0.07%，能源板块跌0.65%。

美股行业ETF收盘多数上涨。区域银行ETF与银行业ETF涨幅接近3%，全球航空业ETF涨超2%，金融业ETF涨逾1%，生物科技指数ETF与公用事业ETF各涨近1%。而半导体ETF与能源业ETF均跌超0.5%。

投研策略上，摩根大通指出，美国水资源压力因AI发展而加剧，大型数据中心日耗水量可达500万加仑，相当于5万人城镇的用水量，而半导体芯片生产还需要数十亿加仑的水。这导致供水风险管理不善可能扰乱全球供应链，对人工智能相关业务活动产生重大影响。

“科技七姐妹”涨多跌少。苹果盘中涨超1.4%后收涨0.86%，发布了配置最强M4芯片和苹果AI功能的新款iMac电脑，印尼禁售苹果iPhone 16，称未满足相关投资要求。英伟达收跌0.72%。亚马逊收涨0.3%。微软收跌0.36%。“元宇宙”Meta收涨0.86%，报道称Meta正开发AI搜索引擎，试图摆脱对谷歌搜索和微软必应的依赖。谷歌A收涨0.88%，盘中曾因Meta开发AI搜索引擎报道短线跳水跌近0.8%，另外公司在超过100个国家（地区）推出AI Overviews。特斯拉涨1.6%后转而收跌2.48%。

芯片股涨跌不一。费城半导体指数抹去盘初0.7%的涨幅收跌0.02%，报5211.67点。行业ETF SOXX收涨0.06%；英伟达两倍做多ETF收跌1.32%。AMD收涨2.36%，科磊收涨0.19%。财报利好的安森美半导体收涨1.39%，Arm控股收涨4.36%，高通收涨1.15%，瑞银将高通的目标价从205美元下调至185美元，维持中性评级。阿斯麦ADR收跌0.43%，博通收跌0.57%，台积电ADR收跌4.31%，美光科技收跌1.41%，应用材料收跌0.63%。

AI概念股涨多跌少。BullFrog AI收涨3.83%，C3.ai收涨4.19%，Snowflake收涨1.11%，超微电脑收涨0.95%，Serve Robotics收涨21.15%，Palantir收涨0.25%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨18.15%，BigBear.ai收涨8.81%，CrowdStrike收涨0.23%，甲骨文收跌0.63%，戴尔科技收跌1.54%。

中概指数显著跑赢美股大盘。纳斯达克金龙中国指数收涨4.05%，报7203.68点，逼近10月14日收盘位7380.22点。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨2.08%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨3.05%。富时中国3倍做多ETF（YINN）收涨4.81%。富时中国3倍做空ETF（YANG）收跌4.96%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF（DRAG）收涨1.95%。富时A50期指连续夜盘收涨0.44%，报13604.000点。

热门中概股中，晶科能源收涨17.77%领跑，阿特斯太阳能收涨15.66%，斗鱼收涨14.91%，光伏股大全新能源收涨14.1%，房多多收涨9.26%，名创优品收涨10.51%。美团ADR收涨1.9%。新东方收涨5.65%，携程网收涨5.21%，腾讯控股ADR收涨0.06%。B站收涨7.65%，蒙牛乳业ADR收涨6.46%，京东收涨4.36%，阿里巴巴收涨2.58%，拼多多收涨2.71%，百度收涨3.72%，网易收涨1.68%，唯品会收涨4.33%，老虎证券收涨8.4%。理想汽车收涨1.18%，极氪收涨0.8%，小鹏汽车收涨8.98%，亿航智能涨约7.8%，贝壳涨超6.2%，被麦格理上调评级至买入的蔚来汽车一度涨超14%。

北美铀矿与核能概念股普遍上涨，日本核电站即将重启。OpenAI CEO Altman支持的美国核电公司Oklo收涨28.21%至新高。NuScale Powe收涨19.5%。Centrus Energy收涨9.18%。加拿大上市的Cameco收涨2.57%，NexGen能源收涨1.06%。10月28日，日本东北电力公司（Tohoku Electric）收涨1.61%。该公司位于日本东部的一个核反应堆将于10月29日重启。

银行股普涨。费城证交所KBW银行指数收涨超2.1%，华尔街大行花旗集团收涨3.89%、高盛涨2.14%、摩根士丹利、美国银行、富国银行、摩根大通涨1.93%至1.43%之间。

随着比特币迈向7万美元大关，区块链概念股普遍收涨。Stronghold涨14.37%，MARA Holdings涨超11%，嘉楠科技ADR涨超9.1%，“比特币持仓大户”微策投资MSTR涨超8.9%，两倍做多比特币ETF涨8.5%，加密数字货币交易所Coinbase涨约5.4%、网红券商Robinhood涨超3%，“妖股”优点互动IDEX则收跌52.38%；现货比特币ETF中，BITB和“木头姐”Cathie Wood旗下ARKB涨约4.4%。

其他重点个股：（1）由于需求恶化，飞利浦三季度销售额意外下滑，下调全年销售指引，ADR股价收跌15.95%。（2）波音收跌2.79%，公司启动190亿美元股票发行计划，满足流动性需要并防止评级被下调至垃圾级。（3）大众汽车ADR收跌1.06%，计划关闭至少3座德国工厂、裁员数万名、全体员工减薪10%。（4）特朗普媒体科技集团（DJT）收涨21.59%，该股已连涨五周，股价自9月低点以来暴涨超270%，市值约90亿美元。股票代码DJT在Stocktwits和Reddit上的讨论热度飙升，与特斯拉和英伟达相当。相关联的Phunware和Rumble股价也分别上涨15%和11%。（5）网红券商Robinhood收涨3.03%，进军美国大选博彩，允许用户押注哈里斯还是特朗普会赢得选举。（6）福特下调全年EBIT预期，股价盘后一度跌超5%。

欧股集体高开后午盘一度转跌，受中东紧张局势缓解提振风险偏好影响最终收高。油价大跌拖累石油和天然气股回落跌1.4%，受奢侈品概念股提振，法国股指收涨0.79%，开云集团涨超2%：

欧洲STOXX 600指数收涨0.41%，报520.95点。欧元区STOXX 50指数收涨0.54%。富时泛欧绩优300指数收涨0.38%。

各板块中，媒体和建筑股分别涨1.6%和2%，而石油和天然气股跌1.4%。成分股中，荷兰家电巨头飞利浦欧股收盘跌近17%。

德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收涨0.79%。荷兰AEX指数收跌0.22%。意大利富时MIB指数收涨0.69%。英国富时100指数收涨0.45%。西班牙IBEX 35指数收涨0.77%。

由于“特朗普交易”升温，经济数据向好压低降息预期，美债需求疲软，令美债收益率全面反弹，10年期美债收益率升至三个月新高。欧元区主权债收益率普遍“高开低走”，法债收益率跌超3%，而英债收益率周一普遍上扬：

美债：尾盘时，美国10年期基准国债收益率涨3.21个基点，报4.2721%，全天大致呈现出V型反转，北京时间21:14刷新日低至4.2280%，转而随后在01:03涨至4.2982%，逼近7月10日顶部4.3096%和5月1日顶部4.6924%。两年期美债收益率涨3.09个基点，报4.1355%，也逼近三个月高位。

摩根资产资深环球市场策略师蒋先威称，美国经济出现“由热转暖”的转向，制造业PMI指数连续6个月低于50荣枯线，显示经济放缓。同时，美国假日季销售额增长预计将低于去年同期，9月零售消费额同比增速下降至1.7%，进一步证明经济走缓。尽管美联储已开启降息周期，但最新的非农就业数据反弹和通胀数据抑制可能意味着未来降息节奏将放缓。

债券收益率因“特朗普交易”而走高

欧债：尾盘时，10年期德债收益率跌0.7个基点，报2.285%。两年期德债收益率跌1.7个基点。10年期英债收益率涨2.2个基点，报4.255%，两年期英债收益率涨4.6个基点。10年期法债收益率跌3.6个基点，10年期意债收益率跌2.1个基点。

美元指数反弹，离三个月高位不远，即将创两年半来最大月度涨幅。日本公明党在众议院选举中败北，市场担心日本央行加息计划受阻，日元承压一度跌向154至三个月低点，比特币期货涨超4%站上7万美元关口：

美元：美元指数DXY尾盘涨0.05%，报104.299点，北京时间13:19曾涨至104.573点，逼近7月30日顶部104.799点和5月1日顶部106.490点，随后回吐涨幅并一度转跌。彭博美元指数涨0.03%，报1261.86点，日内交投区间为1260.10-1264.20点，逼近7月4日顶部1265.63点。

美元延续上周五的涨势

非美货币：欧元兑美元涨0.18%，报1.0814；英镑兑美元涨0.07%，报1.2971；美元兑瑞郎跌0.16%。商品货币对中，澳元兑美元跌0.29%，纽元兑美元涨0.11%，美元兑加元跌0.02%。瑞典克朗兑美元跌0.32%，挪威克朗兑美元涨0.09%。

日元触及三个月低点：日元兑美元尾盘跌0.64%，报153.29日元，日内交投区间为152.41-153.88日元，逼平7月31日顶部153.88日元、逼近7月30日顶部155.22日元和7月3日顶部161.95日元。欧元兑日元涨0.79%，报165.77日元；英镑兑日元涨0.72%，报198.838日元。

离岸人民币（CNH）：离岸人民币兑美元尾盘跌108点，报7.1449元，日内整体交投于7.1306-7.1498元区间，徘徊两个月低位，上次跌穿7.15元是在8月19日。

加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘涨4.48%，报70300.00美元。第二大的以太坊涨1.58%，报2536.00美元。

比特币交易员近期再度看好比特币价格，资金持续流入美国ETF，CoinShares报告显示，上周数字资产投资产品净流入达9.1亿美元，年初至今流入规模达到270亿美元，是2021年纪录高点的近三倍。以太坊上周流出3500万美元，在所有资产中流出规模最大，而比特币则吸引了大部分资金。期权交易员加大押注，预计无论美国大选结果如何，比特币到11月底可能达到8万美元的历史新高。

比特币在短短几分钟内就飙升至70000美元

以色列周末没炸伊朗石油和核设施，美油收跌超6%，为两年多来最大单日跌幅，美国天然气收跌超8%：

美油：WTI 12月原油期货收跌4.48美元，跌幅将近6.13%，报67.38美元/桶，创自2022年7月12日（当日下跌7.93%）以来的最大单日跌幅。

布油：布伦特12月原油期货收跌4.63美元，跌近6.09%，报71.42美元/桶。

盘中表现：美油和布油全天维持跌势，美股盘前美油最低跌近6.8%击穿67美元，布油最低跌超6.4%下逼71.10美元。

消息面上，据美国能源署（EIA）数据，伊朗占全球石油供应的4%。因中东局势降温，花旗分析师周一认为局势升级并扰乱石油供应的可能性不大，下调未来三个月布油预测4美元至70美元/桶。但RBC Capital Markets警告若特朗普赢得大选可能加剧油市的地缘政治风险，决定以色列与伊朗冲突是否升级为扰乱石油供应。

天然气：NYMEX 11月天然气期货收跌8.25%，报2.1286美元/百万英热单位。

以色列只关注军事目标，避开了伊朗石油或核设施，中东局势降温令油价大跌

由于美债收益率和美元携手走高，令金价承压，现货黄金周一跌约0.2%：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.03%至2755.30美元/盎司，亚市早盘曾跌至2736.90美元。现货黄金亚市早盘延续稍早前跌势，最跌超0.4%下逼2720元，随后持续拉升，美股早盘时转涨并刷新日高涨近0.4%上逼2750美元，尾盘时跌0.19%，报2742.42美元/盎司。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨0.21%，报33.850美元/盎司。现货白银亚市早盘延续稍早前跌势，最跌近1.4%下逼33.20美元，随后持续拉升，美股早盘时转涨并刷新日高涨近0.9%上逼34美元，尾盘时跌0.14%，报33.6725美元/盎司。

消息面上，根据中国黄金协会最新统计数据，2024年前三季度国内黄金ETF持有量增至91.39吨，较2023年底增长29.93吨，增幅达48.69%。同时，各国央行持续增持黄金，特别是土耳其、印度、波兰、捷克和伊拉克等国家。

伦敦工业金属涨跌不一：伦铜收跌61美元，跌幅超过0.63%，报9542美元/吨。COMEX铜期货跌0.11%，报4.3655美元/磅。伦铝收跌32美元，跌超1.19%，报2646美元/吨。伦锌收涨37美元，涨超1.19%，报3139美元/吨。伦铅收跌16美元，报2030美元/吨。伦镍收跌152美元，跌幅0.94%，报16015美元/吨。伦锡锡收涨104美元，报31429美元/吨。伦钴收平，报24300美元/吨。

周一氧化铝夜盘收跌0.54%。据证券时报，氧化铝价格近期创下近十年新高，国内期货市场上氧化铝主力合约价格已稳定在5100元/吨上方，现货市场氧化铝价格也逼近5000元/吨。这一价格上涨显著冲击了铝企的盈利水平，相较今年5月份，铝企单吨盈利已缩减超千元，部分企业甚至面临亏损。分析人士普遍认为，由于氧化铝供给端未释放预期，市场供需矛盾依旧存在，短期内价格强势格局难以改变。

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