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标题: 避险需求降温,英伟达推动纳指涨1%,比特币创新高 [打印本页]

作者: 华尔街见闻 时间: 3 天前
标题: 避险需求降温,英伟达推动纳指涨1%,比特币创新高
地缘政治不确定性增加。据央视报道，俄罗斯国防部公布，乌军使用6枚美制陆军战术导弹系统（ATACMS）导弹袭击俄罗斯境内布良斯克州一处设施。俄总统普京签署法令，批准新版俄罗斯核威慑国家基本政策。另外，国际原子能机构的最新季度报告显示，伊朗纯度为60%的浓缩铀库存增至182.3公斤，比之前增加了17.6公斤，这一数量理论上足以制造一枚核武器。该机构总干事格罗西在访问德黑兰时，讨论了伊朗不扩大浓缩铀库存的可能性。

起初俄乌紧张局势加剧令市场避险情绪升温，欧美股齐跌，美债、欧债收益率持续下挫，美元回落，日元一度上逼153，现货金上逼2640美元。但随后避险情绪降温，在英伟达业绩报告发布前夜收涨4.89%以及科技股集体走高的带动下，美股抹平所有跌幅，仅道指从跌超450点收窄跌幅至120点转涨失败。美债、欧债收益率均收窄跌幅，日元转跌，油价盘中一度跌约1%，现货金从最高涨1.1%收窄至0.8%，比特币创新高。

经济数据方面，美国10月新屋开工环比下降3.1%创三个月新低，加深美债收益率跌幅。2025年FOMC票委、美国堪萨斯联储主席施密德指出，抗击通胀的任务尚未完成。欧元区10月CPI终值2%回归央行目标，为12月降息铺路。欧洲央行管委Muller指出，12月可能降息25个基点，通胀朝着正确方向发展，但经济不太乐观。英国央行行长贝利称，经济形势要求渐进式降息。英国央行货币政策委员会成员Taylor表示，经济数据低于预期，可以继续循序渐进地降息，“渐进”意味着明年降息100个基点，重点关注劳动力市场。

美股盘初因俄乌紧张局势加剧，投资者恐慌转向避险资产，道指盘初一度跌超450点，标普一度跌近0.7%，纳指一度跌超0.5%，罗素小盘股指跌约1%，被视为华尔街最佳“恐慌指数”的波动率指数VIX 升破16。随后恐慌情绪缓解，亮点是英伟达在业绩报告发布前夜收涨4.89%，创9月11日以来最大单日涨幅，带动纳指收涨超1%，其余美股指数均持续拉升并收于日高附近，仅道指转涨失败。另外，科技股集体走高，特斯拉收涨超2%，本月累涨约38%，沃尔玛股价盘中创历史新高：

美股三大指数仅道指跌。标普500指数收涨23.36点，涨幅0.40%，报5916.98点。与经济周期密切相关的道指收跌120.66点，跌幅0.28%，报43268.94点。科技股居多的纳指收涨195.66点，涨幅1.04%，报18987.47点。纳指100指数收涨0.71%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨1.07%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨0.80%。恐慌指数VIX收涨4.94%，报16.35。

纳指领涨，道指跌

美股行业ETF涨跌各异，半导体ETF收涨约1.1%。网络股指数收涨1.17%，半导体ETFG涨1.09%，科技行业ETF涨超0.8%，全球科技股指数ETF涨超0.5%，银行业ETF、区域银行ETF、能源业ETF、金融业ETF则至多跌0.66%。

标普11个板块涨跌不一。能源板块跌0.67%，金融板块跌0.64%，医疗保健板块跌0.48%，原材料板块跌0.28%，工业板块跌0.06%，必选消费板块涨0.34%，非必选消费板块涨0.42%，房地产板块涨0.45%，公用事业板块涨0.66%，电信板块涨1.03%，信息技术/科技板块涨1.22%。

投研策略上，高盛集团策略师David Kostin预计，标普500指数到2025年年底将涨10%至6500点。美国银行称，客户11月15日当周有49亿美元资金流入股市，创9月中旬以来最大单周流入。

“科技七姐妹”普涨。谷歌A跌近1%后收涨1.61%，美国司法部将推动谷歌出售Chrome，以打破谷歌在搜索市场的垄断地位，若法官裁定谷歌出售Chrome，该业务或价值高达200亿美元。英伟达在业绩报告发布前夜收涨4.89%，创9月11日以来最大单日涨幅，报道称Sam Altman亲自为AI芯片制造商Rain AI拉投资，旨在挑战英伟达。苹果收涨0.11%，亚马逊收涨1.44%，特斯拉收涨2.14%，本月迄今涨幅达38%，有望创下2023年1月以来的最佳月份、与马斯克旗下SpaceX关联的封闭基金DXYZ涨24.07%。微软收涨0.49%，推出Azure AI Foundry等若干新工具，帮助云客户们打造和部署AI应用。“元宇宙”Meta收涨1.21%，成立产品团队开发面向企业的AI工具。

芯片股多数上涨。费城半导体指数收涨0.62%，行业ETF SOXX收涨0.19%。英伟达两倍做多ETF收涨9.67%。阿斯麦ADR收跌0.46%，博通收跌0.19%，Wolfspeed收跌8.26%，科磊涨收跌0.74%，英特尔收跌2.58%，Arm控股收涨3.42%。台积电ADR收涨1.17%，高通涨0.13%，AMD涨0.33%，美光科技涨0.23%，安森美半导体涨0.26%。

AI概念股普涨。超微电脑收涨31.24%，创2月22日以来最大单日涨幅，此前超微电脑表示已经聘请了世界第五大会计师事务所BDO作为其独立审计师，并向纳斯达克提交了符合上市要求的计划。Serve Robotics收涨7.22%，BullFrog AI收涨1.83%，C3.ai收涨24.19%，甲骨文收涨1.71%，CrowdStrike收涨3.01%，Palantir收涨2.81%，Snowflake收涨2.21%，英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨5.17%，BigBear.ai收涨17.05%，而戴尔科技收跌0.08%。

中概股多数下跌。纳斯达克金龙中国指数收跌0.75%。ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌2.81%，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨0.54%、中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.55%。富时A50期指连续夜盘收跌0.26%，报13380.000点。

热门中概股中，小鹏汽车跌超8.3%后收跌3.77%，Q3净亏损收窄53.5%，Q4交付指引创史上最强。微博收涨6.35%，Q3利润同比大增68.5%，会员、游戏收入表现强劲。唯品会收跌4.47%，第三季度净营收同比下降9.2%略低于预期，GMV同比下降5.6%。百度收涨0.7%，李彦宏表示，百度第六代无人车RT6每台成本已降至25万元。小米集团ADR收跌5.29%，B站收跌2.99%，网易收跌2.92%。阿里巴巴收跌2.51%，报道称阿里巴巴自2021年以来首度发行美元债。极氪收跌1.32%，新东方收跌0.96%，蔚来收跌0.86%，京东收跌0.4%，理想汽车收涨0.91%，拼多多收涨0.32%。

比特币创历史新高涨穿9.4万美元，加密货币概念股多数走高。加密货币“妖股”优点互动收涨66.67%，BTC Digital收涨26.71%，“比特币持仓大户”微策投资MSTR收涨11.89%，Mercurity Fintech ADR收涨10.57%，而加密货币交易所Coinbase收跌0.26%。

消息面上，比特币涨穿9.4万美元继续创历史新高，这得益于一系列最新事件凸显出，美国在加密货币“啦啦队员”特朗普的带领下，更加紧密地拥抱数字资产行业。其中最新的一件事是，特朗普的Trump Media & Technology Group Corp.正在洽谈收购数字资产交易平台Bakkt Holdings Inc.的事宜。其他事件还包括，纳斯达克上市iShares安硕比特币信托ETF的期权，高盛集团试图分拆其数字资产平台，表明加密货币及其底层区块链技术正在深入金融体系。

其他重点个股：（1）特朗普媒体科技（DJT）收跌8.88%。2）沃尔玛收涨3%，盘中一度涨约5%创历史新高，Q3营收和利润双双超预期，再次上调营收指引。（3）富途收跌6.07%，Q3营收同比大增30%，美股交易量几近翻倍。

投资者关注俄罗斯紧张局势，泛欧STOXX 600指数收跌0.45%至逾三个月来最低，风险厌恶情绪升温之际银行股普跌：

泛欧STOXX 600指数收跌0.45%。欧元区STOXX 50指数收跌0.82%，富时泛欧绩优300指数收跌0.43%。

STOXX 600指数银行板块收跌1.4%，彭博数据显示所有成分股收跌，西班牙Caixabank跌5.27%表现最差，裕信银行跌2.23%，汇丰控股跌0.48%。

德国DAX 30指数收跌0.67%，法国CAC 40指数收跌0.67%，意大利富时MIB指数收跌1.28%，英国富时100指数收跌0.13%，荷兰AEX指数收跌0.39%，西班牙IBEX 35指数收跌0.74%。

投资者关注乌克兰利用远程武器袭击俄罗斯，美、德及英国10年期国债收益率全面下跌。但随后避险情绪降温，10年期德债收益率从盘初一度跌约10个基点收窄至不足4个基点。另外，美国10月新屋开工环比下降3.1%创三个月新低也压低美债收益率：

美债：周一纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌3.34个基点，报4.3805%，日内交投于4.4158%-4.3355%区间，全天绝大部分时间处于下跌状态。两年期美债收益率跌1.04个基点，报4.2697%，日内交投于4.2825%-4.2084%区间。

消息面上，ING经济学家周二指出，特朗普潜在的财政部长人选对金融市场有重大影响。一位经验丰富且可靠的候选人将受到债券市场欢迎，而经验不足或对特朗普计划缺乏制衡的候选人可能导致美债长期抛售和美元走软。纽约联储银行前合规报告部门主管Richard Roberts在北美明德论坛上表示，美联储近期的降息行动过于草率，可能低估了通胀风险，特朗普的施政方针可能引发“再通胀”的棘手难题，有充分的证据表明，通胀仍然存在于经济体系中，并且可能再次升温。Robersts强调，即使没有特朗普的影响，美国也未彻底解决通胀问题。

欧债：欧市尾盘，欧元区基准的德国10年期国债收益率盘中一度跌约10个基点至2.27%下方，最终收跌3.6个基点，报2.338%，两年期收益率跌4.2个基点，报2.139%。法国10年期国债收益率跌2.7个基点。意大利10年期国债收益率跌2.4个基点。英国10年期国债收益率跌2.2个基点，两年期英债收益率跌2.1个基点。

美国宏观数据令人失望，房屋开工和许可数据不佳，导致美债收益率下降，同时还有关于财政部长潜在“安全”选择的讨论

俄乌紧张局势升级迹象令投资者对供应中断保持谨慎，但挪威Johan Sverdrup油田部分复产限制了涨幅，周二油价基本持平。投资者权衡LNG到货与俄罗斯供应风险，荷兰天然气期货跌超2.6%：

美油：WTI 12月原油期货收涨0.23美元，涨幅超过0.33%，报69.39美元/桶。欧股盘中，美油最低跌逾1%下逼68.40美元，尾盘时最高涨近0.8%上逼69.70美元。

布油：布伦特1月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报73.31美元/桶。布油欧股早盘时最低跌逾0.9%下逼72.60美元，美股早盘时最高涨近0.8%上逼73.90美元。

消息面上，汇丰认为，为避免油市供过于求，预计OPEC+可能会在12月1日的会议上宣布将当前的减产措施再延长三个月至2025年4月，而且不排除更长时间的延长期限。但汇丰也指出，这仍然无法解决闲置产能过剩的问题，布伦特原油价格预测在2025年及以后维持在每桶70美元水平。

天然气：NYMEX 12月美国天然气期货收涨0.84%，报2.9980美元/百万英热单位。欧洲基准的荷兰TTF天然气期货跌2.65%，报45.850欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货跌3.02%，报115.090便士/千卡。

地缘政治的不确定性为原油增添部分溢价

美元走软、俄乌紧张局势都推动避险现货金涨约0.8%，连涨两日并触及一周高点：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.80%至2635.50美元/盎司。现货黄金全天维持涨势，美股盘前最高涨近1.1%上逼2640美元，尾盘涨0.78%，报2632.22美元/盎司。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨0.24%，报31.3美元/盎司。现货白银欧股早盘最高涨近1.2%站上31.50美元整数位，随后急转直下，美股早盘最低跌近0.4%下逼31美元整数位，尾盘涨0.16%，报31.2055美元/盎司。

德国商业银行分析师指出，由于支持黄金的论据并未减少，较低的价格水平显然引发了购买兴趣。另一方面，地缘政治的不确定性、央行买盘、美国和其他西方国家的赤字不断增加均进一步支撑了金价，

美元走低令伦敦工业金属普涨：伦铜收涨15美元，报9088美元/吨。COMEX铜期货涨1.22%，报4.1735美元/磅。伦铝收涨37美元，涨幅将近1.42%，报2644美元/吨。伦锌收平，报2951美元/吨。伦铅收涨10美元，报2001美元/吨。伦镍收涨137美元，报15866美元/吨。伦锡收跌143美元，报28880美元/吨。伦钴收平，报24300美元/吨。

现货金连续两日走高

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