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标题: 数据激化经济担忧,科技股拖累美股,特斯拉大跌超8% [打印本页]

作者: 华尔街见闻 时间: 2025-2-26 10:01
标题: 数据激化经济担忧,科技股拖累美股,特斯拉大跌超8%
美国经济再添疲软迹象。2月谘商会消费者信心指数大幅下降至98.3，低于预期和前值，创逾三年最大单月降幅。五个分项指数中，仅消费者现况指数有所改善，而劳动市场现状指标显著恶化，预期通胀率也显著上升至6%，远超美联储2%的目标。预期指数跌破预示经济衰退的80警戒线。

市场依然预期美国经济将迎来一轮阵痛。部分分析人士称，这已开始动摇美国经济过去几年的基本支柱——消费者支出与就业市场的稳定性。所有这一切共同质疑了过去几年美国经济强势的基础。降息预期小幅走高，今年的降息幅度已从不到两周前的25个基点上调至60个基点。

投资者向日元、瑞郎和主权债寻求避险。欧美债券价格普涨，而风险资产回调，美国科技七巨头陷入技术性回调区间，进一步加剧了市场的悲观情绪。加密货币市场跌势加剧，比特币跌破9万美元至三个月低点，较其历史最高点下跌约20%。

欧元区方面，英国首相斯塔默宣布计划到2027年将国防支出增加至GDP的2.5%，并在下届议会中考虑进一步提高至3%，这是自冷战结束以来最大规模的国防开支持续增加。英镑涨0.33%，欧洲军工概念股普涨。此外，欧元区四季度薪资增速降至4.1%，显现出经济放缓的迹象，欧央行降息预期升温。

由于愈演愈烈的经济衰退担忧，加之科技七巨头陷入技术性回调区间进一步助推，纳指领跌，英伟达和Palantir跌约3%，特斯拉大跌超过8%，市值跌破1万亿美元。英伟达今年迄今跑输大盘，累计跌超5%。道指早盘曾转跌，午盘转涨，连续两日收涨，部分行业仍具韧性，消费品和房地产板块的表现相对较强：

美股三大指数涨跌不一。标普500指数收跌0.47%。与经济周期密切相关的道指收涨0.37%。科技股居多的纳指收跌1.35%。纳指100收跌1.24%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.88%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌0.38%。恐慌指数VIX收涨2.21%，报19.40。

美股行业ETF多数下跌。半导体行业ETF收跌2.12%，能源业ETF、科技行业ETF、网络股指数ETF、全球科技股指数ETF至多跌1.44%，可选消费ETF跌0.52%，区域银行ETF、银行业ETF则至多收涨0.18%，医疗业ETF涨0.86%，日常消费品ETF涨1.42%。标普500指数电信板块收跌1.53%，能源板块跌1.47%，信息技术/科技板块跌1.37%，可选消费板块跌0.84%，房地产板块则收涨1.14%。

投研策略上，高盛近期的报告称，截至2月21日的两周内，对冲基金以六个月来最快的速度撤出美国科技和媒体类股票。截至2月底，美国科技股七巨头陷入技术性回调区间，彭博“Magnificent 7”指数自去年12月高点下跌超10%，七家公司市值合计蒸发1.4万亿美元。美银知名策略师Hartnett指出，随着科技股调整，投资者对标普500指数的上涨潜力愈发怀疑，更倾向于国际股票。

“科技七姐妹”仅亚马逊惊险收涨。英伟达跌2.8%，据媒体报道，由于对DeepSeek低成本人工智能模型的需求激增，英伟达的H20芯片订单大幅增加。英伟达GTC 2025大会将举行China AI Day，字节跳动、阿里云、百度、京东、美团等将参加。受累于欧洲销量暴跌45%，特斯拉收跌8.39%，市值跌穿1万亿美元。另外，特斯拉为中国客户分批次更新软件，推出城市道路Autopilot自动辅助驾驶。谷歌A跌2.14%，Meta Platforms跌1.59%，微软跌1.51%，亚马逊则收涨0.04%。苹果跌0.02%，盘中在库克谈及年度股息之际曾刷新日高至250美元。

芯片股普跌。费城半导体指数收跌2.29%。英伟达两倍做多ETF跌5.58%。英特尔收跌5.27%。纳微半导体跌17.3%，Wolfspeed跌9.32%，美光科技跌2.3%，博通跌2.59%，台积电ADR跌1.19%，高通涨0.07%。

AI概念股普跌。甲骨文跌0.84%。超微电脑跌11.76%，盘后一度涨19%，该公司递交10-K报告，称尚未采取任何实质性的重大补救措施。戴尔科技跌3.06%。BullFrog AI跌7.12%，AppLovin跌8.13%。Palantir收跌3.13%。

中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.58%。ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）收涨3.17%，“中国龙”Roundhill China Dragons ETF（DRAG）收涨2.55%，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨0.8%，中概互联网指数ETF（KWEB）收涨0.32%。富时A50期指连续夜盘收涨0.29%，报13236.000点。

热门中概股中，理想汽车收涨13.2%，首款纯电SUV–理想i8官图信息发布，延续MEGA设计风格。小米集团ADR收涨7.68%，唯品会收涨6.39%，小鹏汽车收涨5.46%，阿里巴巴收涨3.85%，B站收涨3.75%，京东收涨1.93%。百度收涨1.31%，百度与YY Live收购事项落定，超110亿回笼资金将用于AI研发。携程网收跌11.38%。

美稀土、核电、铀矿股普跌，媒体称美国放弃最严苛要求后乌克兰同意矿业协议。稀土概念股MP Materials跌2.93%，Energy Fuels跌4.39%，NioCorp Developments跌1.42%，核电概念股/铀矿概念股Sam Altman持股的Oklo跌5.9%，SMR跌4.6%，DNN跌4.52%，Vistra跌3.39%。

美国科技股七巨头陷入技术性回调区间之际，欧股回吐早盘涨幅，最终微涨。德股开盘时延续早前涨势，但后期下滑，最终收跌0.07%。投资者关注德国和英国的国防预算前景，欧洲军工概念股普涨：

泛欧STOXX 600指数收涨0.15%。欧元区STOXX 50指数收跌0.11%。富时泛欧绩优300指数收涨0.17%。

德国DAX 30指数收跌0.07%。法国CAC 40指数收跌0.49%。意大利富时MIB指数收涨0.63%。英国富时100指数收涨0.11%。西班牙IBEX 35指数收涨0.8%。

个股中，制药巨头诺和诺德涨3%。周一美国远程医疗公司Hims & Hers在其财报电话会议上表示，可能停止销售复合式司美格鲁肽，这是一种类似于诺和诺德的减肥药Ozempic和Wegovy的替代品。

行业板块中，欧洲汽车制造概念股多数收涨，宝马、大众汽车、保时捷至少涨约2.5%。欧洲军工概念股普涨，蒂森克虏伯涨9.61%、2月11日结束交易以来累涨55.68%。英国国防开支显著增加，英国宇航系统BAE涨4.67%，分析指出，英国宇航系统BAE将是英国国防开支增加政策的最大受益者，因为其26%的销售额来自英国市场。欧洲芯片概念股普跌，Soitec跌5.46%。

经济数据触发投资者担忧情绪，欧美收益率普降，两年期美债收益率跌至去年12月来最低，中长期美债收益率跌超9个基点、英债收益率普跌超5个基点、德债收益率至少跌2个基点：

美债：美国10年期基准国债收益率跌9.81个基点，报4.3021%。两年期美债收益率跌7.43个基点，报4.1003%。

美国10年期国债升至年内高点，道明证券平仓多头头寸以获利了结。道明证券认为美债收益率自1月中旬以来持续下行的主要原因有四项：一是对美国经济增长前景的担忧加剧；二是对关税政策及其对经济影响的担忧；三是市场对量化紧缩政策提前结束的预期升温；四是市场对美联储把利率降至更低终端水平的预期升温。尽管如此，道明银行仍表示希望避免做空，以应对当前政策的不确定性。

欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率跌2.0个基点，报2.458%。两年期德债收益率跌2.3个基点。英国10年期国债收益率跌5.5个基点。两年期英债收益率跌5.4个基点。法国10年期国债收益率跌2.7个基点，意大利10年期国债收益率跌3.0个基点。

消费者信心数据打压美元，美元指数（DXY）跌0.2%，接近周一创下的两个月低点。经济数据疲软及特斯拉拖累美股科技巨头之际，避险资产受到青睐，日元和瑞郎涨约0.5%，而高风险货币大多疲软，澳元、纽元及加元表现不佳：

美元：纽约尾盘，ICE美元指数跌0.25%，报106.324点。彭博美元指数跌0.18%，报1284.97点。

非美货币：欧元兑美元涨0.46%，报1.0516，英镑兑美元涨0.33%，美元兑瑞郎跌0.47%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.10%，纽元兑美元跌0.13%，美元兑加元涨0.40%。

日元：纽约尾盘，美元兑日元下跌0.48%，报149.01日元，日内交投区间为150.30-148.57日元，全天震荡下行。

离岸人民币：离岸人民币（CNH）兑美元尾盘跌17点，报7.2549元，日内整体交投区间为7.2703-7.2475元。

加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘跌5.91%，报88435.00美元，北京时间23:36刷新日低至85820.00美元。第二大的以太坊尾盘跌5.06%，报2505.50美元。

受到消费者信心疲软的拖累，市场担忧油需前景，加之俄罗斯的潜在和平谈判，油价跌超2%，美油跌至70美元下方至两个月低点。德国讨论为天然气存储制度松绑，欧洲天然气期货跌约6%：

美油：WTI 4月原油期货收跌1.77美元，跌幅超过2.50%，报68.93美元/桶。

布油：布伦特4月原油期货收跌1.76美元，跌超2.35%，报73.02美元/桶。

天然气：美国3月天然气期货收涨超4.50%，报4.1740美元/百万英热单位。欧市尾盘，TTF基准荷兰天然气期货跌5.93%，报44.400欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货跌6.50%，报105.600便士/千卡。

贸易战担忧持续，投资者在上一交易日创下历史新高后获利了结，金价盘中跌超2%至逾一周低位，现货黄金跌超1.2%，一度跌穿2890美元，仍在2900美元上方获得支撑。近日，刚果（金）实施钴出口禁令，伦钴涨超3%。继钢和铝之后，特朗普政府可能准备对美国进口的铜产品征收关税，纽铜一度涨超3%：

黄金：COMEX黄金期货跌1.12%，报2930.00美元/盎司。现货黄金尾盘跌1.22%，报2915.72美元/盎司，全天处于下跌状态。

白银：COMEX白银期货跌1.56%，报32.090美元/盎司。现货白银尾盘跌1.84%，报31.7515美元/盎司。

伦敦工业金属多数下跌，伦锌和伦锡收跌超1%，伦钴则涨超3%：伦铜收跌93美元，报9402美元/吨。COMEX铜期货涨2.45%，报4.6215美元/磅。伦铝收跌17美元，报2638美元/吨。伦锌收跌39美元，报2812美元/吨。伦铅收涨4美元，报1992美元/吨。伦镍收跌109美元，报15336美元/吨。伦锡收跌469美元，报32775美元/吨。伦钴收涨730美元，涨幅将近3.39%，报22280美元/吨。

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