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美股:通胀指标反弹,纳指大跌2.8%,英伟达跌近5%

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美联储最爱通胀指标反弹,美国9月核心PCE通胀同比增2.7%持平预期,为2021年初来最低,但环比涨幅0.2%创六个月来最高,消费支出也加快增长。同时,劳动力市场再添强劲迹象,美国失业救济金申请人数降至5月以来的最低水平。另外,房地美数据显示,美国抵押贷款利率连涨五周,经济学家表示,由于美国经济数据仍具韧性,美联储后续降息幅度将更小。数据支撑美联储大幅降息后放慢降息步伐,公布后美债收益率美股盘中一度齐升,目前市场预计美联储将在11月和12月各降息25基点。

国际方面,食品价格增速加快,欧元区10月通胀加速,核心CPI涨2.7%,加之昨日公布的欧元区三季度GDP超预期,以及英国工党预算案中的增税和借贷计划预计将温和推高通胀。交易员削减了欧洲央行及英国央行降息的押注,目前预计欧洲央行12月会议降息25基点,大幅降息50个基点的可能性很小,预计英国央行到2025年底前再降息三次,到2025年12月降息95个基点。



降息预期降温


10月31日周四,美股低开后跌幅扩大,科技股、芯片股、AI概念股、中概股集体下挫。微软营收指引和Meta用户增长令华尔街失望,拖累科技板块跌幅居首,纳指跌近3%领跌。仅能源和公用事业板块上涨,前者受油价上涨提振,后者为避险板块。科技七巨头中,亚马逊营收及指引略高于预期,盘后一度涨超6%,苹果三季度营收超预期但多项细分产品低于预期,盘后一度跌超2%。10月整体来看,道指和标普告别五月连涨,纳指告别两月连涨:

美股三大指数齐跌。标普500指数收跌108.22点,跌幅1.86%,报5705.45点,10月累跌0.99%告别五月连涨。与经济周期密切相关的道指收跌378.08点,跌幅0.90%,报41763.46点,10月累跌1.34%告别五月连涨。科技股居多的纳指收跌512.78点,跌幅2.76%,报18095.15点,10月累跌0.52%告别两月连涨。纳指100指数收跌2.44%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收跌3.39%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌1.63%,10月累跌1.49%。恐慌指数VIX收涨13.81%至23.16。

美股行业ETF收盘多数下跌。公用事业ETF涨逾1%,能源业ETF涨超0.5%。而半导体ETF跌近4%,科技行业ETF与全球科技股ETF各跌约3%,生物科技指数ETF与可选消费ETF跌逾1.5%,银行业ETF、区域银行ETF、金融业ETF以及全球航空业ETF跌幅亦接近1.5%,网络股指数ETF与医疗业ETF各跌近1%。

标普500指数的11个板块跌多涨少。信息技术/科技板块收跌3.57%,可选消费板块跌1.81%,房地产板块跌1.73%,电信板块跌1.63%,原材料板块跌1.52%,金融板块跌1.22%,工业板块板块跌1.13%,必选消费板块跌0.14%,医疗保健 板块跌0.81%,而能源板块收涨0.66%表现第二,公用事业板块涨1.04%。

“科技七姐妹”全军覆没。苹果收跌1.82%,10月累跌3.04%,告别五月连涨,三季度营收超预期,但iPad、可穿戴设备、服务低于预期,股价盘后一度跌超2%。英伟达收跌4.72%,10月累涨9.32%且三月连涨。特斯拉收跌2.99%,10月累跌4.5%。“元宇宙”Meta收跌4.09%,10月累跌5.57%,营收略超预期,用户增长不及预期。谷歌A收跌1.92%,10月累涨3.17%,OpenAI上线ChatGPT搜索功能,正式挑战谷歌和自家大金主微软,谷歌旗下自动驾驶部门Waymo在新一轮融资过后估值超过450亿美元。亚马逊收跌3.28%,10月累涨0.04%,三季度净销售超预期,AWS略微逊于预期,四季度利润指引区间中位数高于市场预期,股价盘后一度涨超6%。微软收跌6.05%,创两年来最大单日跌幅,预计本财季云业务营收增速将放缓,摩根士丹利将微软目标价从506美元上调至548美元。

据央视新闻,当地时间10月29日,因谷歌公司在视频网站YouTube关闭其平台上俄罗斯电视频道账户,俄罗斯一家法院对谷歌处以罚款20000000000000000000000000000000000(35位数字)美元,并命令谷歌恢复对全俄国家电视广播公司、第一频道、独立电视台红星电视台等电视频道的账户,否则将向谷歌收取罚款。



科技七巨头均下跌,其中微软、Meta和英伟达领跌


芯片股全线下跌。费城半导体指数收跌4.01%,10月累跌4.37%。行业ETF SOXX收跌3.88%。英伟达两倍做多ETF收跌9.62%。AMD收跌3.05%。科磊收跌3.7%。安森美半导体收跌4.26%。Arm控股收跌8.48%,高通收跌2.89%。阿斯麦ADR收跌1.65%。博通收跌3.89%。台积电ADR收跌2.03%。美光科技收跌4.26%。应用材料收跌2.01%。英特尔收跌3.5%,三季度数据中心和AI收入超预期,四季度EPS指引超预期,股价盘后一度涨超14%。

AI概念股集体下挫。超微电脑收跌11.97%,安永辞任审计,质疑公司治理和道德诚信。戴尔科技收跌4.46%。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌7.71%,BigBear.ai收跌5.36%,CrowdStrike收跌3.44%,BullFrog AI收跌2.98%,Serve Robotics收跌10.91%,Palantir收跌4.88%,C3.ai收跌5.09%,Snowflake收跌3.5%,甲骨文收跌3.85%。

中概股多数回落。纳斯达克金龙中国指数收跌1.30%,报6941.02点,10月份累跌4.50%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.41%,10月份累涨0.12%,勉强延续9月份涨28.91%的表现。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.65%,10月份累跌5.35%,在9月份涨32.43%之后略微回吐涨幅。富时中国3倍做多ETF(YINN)收跌1.08%。富时中国3倍做空ETF(YANG)收涨1.37%。“中国龙”ETF RONDHL CHINA ETF(DRAG)收跌0.31%。

热门中概股中,理想汽车收跌13.58%,10月累跌2.5%,公司Q3净利润同比基本持平,Q4营收指引不及预期。极氪收跌4.78%,小鹏汽车收跌1.06%,蔚来收跌4.67%,房多多收跌3.6%,拼多多收跌0.23%,网易收跌0.24%,阿里巴巴收跌0.73%,美团ADR收跌0.48%,百度收跌1.07%,新东方收跌0.62%,携程网收跌1.01%,B站收跌0.45%,而京东收涨1.47%,唯品会收涨1.4%,老虎证券收涨0.32%。

其他重点个股:(1)美国二手车买卖电商平台Carvana涨近25.1%后收涨19.29%,得益于二手车销售喜人、并对前景持乐观预期。(2)“比特币持仓大户”微策投资(MicroStrategy)收跌1.14%,Q3连续第三个季度发生亏损,计划买入更多的比特币。公司表示,自2020年8月10日采用“持仓比特币”这种战略以来,公司股价累计上涨1989%,相比之下,同期比特币涨508%、科技巨头“七姐妹”涨261%、标普500基准股指涨74%。(3)雅诗兰黛收跌20.9%,创历史最大跌幅,公司撤回2025财年展望并下调派息。(4)壳牌收涨3%,第三季度调整后利润优于预期。(5)“元宇宙第一股”Roblox收涨19.89%,创下2023年11月以来最大涨幅,公司上调年度预订额预测。(6)随着贵金属走低,金银矿业股普跌,科尔黛伦矿业收跌5.57%,AG收跌4.03%,泛美白银收跌3.82%。(7)特朗普媒体(DJT)跌超16%收跌11.72%,较10月29日顶部54.68美元回调超过35%。(7)网红券商Robinhood收跌16.73%,三季度业绩全面逊于预期。(8)优步收跌9.29%,Q3利润创新高,但Q3总预订量及四季度订单量指引低于预期。

10月31日周四,美联储最爱通胀指标反弹,美国9月核心PCE物价指数同比2.7%,环比涨幅创六个月来最大纪录,消费支出也加快增长。劳动力市场再添强劲迹象,美国失业救济金申请人数降至5月以来的最低水平。数据均巩固美联储放慢降息步伐理由,美债收益率一度齐升,目前市场预计美联储将在11月和12月各降息25基点。

欧美股市集体低开后跌幅扩大,纳指一度跌逾2.3%领跌,标普连续两日走低。微软营收指引和Meta用户增长令华尔街失望,拖累科技股集体走低。欧洲STOXX 600指数跌幅一度扩大至1.5%。

其他资产中,现货金银持续走低,现货黄金一度跌近1.7%下逼2740美元,现货银一度跌近3.7%下逼32.50美元/盎司。加密货币集体下挫,比特币现货一度跌超2.5%至70765美元附近。英国两年期国债收益率涨21个基点,带动欧美债券普跌。另外,油价走高,美油一度涨超1.5%上逼70美元大关,布油一度涨超1.1%升破73.3美元:

美股三大指数普跌。标普500指数一度跌近1.4%。与经济周期密切相关的道指一度跌超0.7%或304点。科技股居多的纳指一度跌超2.3%。纳指100一度跌超2.2%,恐慌指数VIX则一度涨超11%。



美股盘初,主要行业ETF涨跌不一,能源业ETF涨逾1%,公用事业ETF涨近1%,半导体ETF跌逾2%,科技行业ETF跌近2%。标普500指数的11个板块中,标普科技板块一度跌2.7%,可选消费板块一度跌约1%,电信板块一度跌超0.2%,而能源板块则涨超1.1%。

“科技七姐妹”全军覆没。苹果一度跌近1%。英伟达一度跌近5%,特斯拉盘初涨超0.8%后跌超1.9%。“元宇宙”Meta一度跌近3.3%。谷歌A涨近1.4%后转跌。亚马逊一度跌超2.9%,微软一度跌近6%,摩根士丹利将微软目标价从506美元上调至548美元。

芯片股全线下跌。费城半导体指数一度跌近4.2%,行业ETF SOXX一度跌逾4%,英伟达两倍做多ETF一度跌近10.2%。Arm控股一度跌超8.5%,博通一度跌近5.1%,美光科技一度跌超4.1%。

AI概念股集体下挫。超微电脑一度跌近17.7%,安永辞任审计,质疑公司治理和道德诚信。戴尔科技一度跌近4.3%。Serve Robotics一度跌逾10%,而BullFrog AI一度涨超2.5%。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI一度跌近7.2%。

中概股多数回落。纳斯达克金龙中国指数一度跌近2%,富时A50夜期一度跌超0.4%。热门中概股中,理想汽车一度跌近14%,公司Q3净利润同比基本持平,Q4营收指引不及预期。极氪一度跌超8.8%,小鹏汽车一度跌超3.4%,蔚来一度跌超5.5%,而光伏股大全新能源一度涨超8.7%。

其他重点个股:(1)美国二手车买卖电商平台Carvana一度涨近21.5%,得益于二手车销售喜人、并对前景持乐观预期。(2)“比特币持仓大户”微策投资(MicroStrategy)一度跌近4.2%,Q3连续第三个季度发生亏损,计划买入更多的比特币。公司表示,自2020年8月10日采用“持仓比特币”这种战略以来,公司股价累计上涨1989%,相比之下,同期比特币涨508%、科技巨头“七姐妹”涨261%、标普500基准股指涨74%。(3)雅诗兰黛一度跌超27%,创历史最大跌幅,公司撤回2025财年展望并下调派息。(4)壳牌一度涨超1.9%,第三季度调整后利润优于预期。(5)“元宇宙第一股”Roblox一度涨超22%,创下2023年11月以来最大涨幅,公司上调年度预订额预测。(6)随着贵金属走低,金银矿业股普跌,科尔黛伦矿业一度跌逾5%,AG一度跌4.8%,泛美白银一度跌4.6%,金矿股ETF一度跌2.9%。(7)特朗普媒体(DJT)一度跌超16%。
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