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11月11日，一则来自台媒《经济日报》的消息震惊芯片业——继台积电宣布对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务后，三星晶圆代工业务部门也向大陆客户发出了类似的通知。三星官方回应称，不评论。
回顾本月初，《朝鲜日报》曾引述知情人士的话称，三星已关闭平泽2号线（P2）和3号线（P3）超过30%的生产线，以降低晶圆代工的产能，并计划年底前将关闭范围扩大至50%，其中就包括4nm、5nm和7nm的代工生产线。被外界普遍解读为三星为了降低亏损风险而采取的成本控制措施。然而，随着台积电“违规”代工事件的发酵，有观点开始认为，三星的这一举动或许与即将对部分中国大陆客户实施的先进制程供应限制有关。
事实上，三星与中国大陆的无晶圆厂芯片设计公司之间一直存在着紧密的合作关系。这些公司的订单曾占据了三星4nm、5nm、7nm产能的很大一部分，甚至三星目前的第一代3nm制程（良率约60%）的唯一大客户就是一家中国的加密货币ASIC芯片厂商。然而，随着美国对中国半导体产业实施贸易限制，三星也不可避免地受到波及，部分中国客户因此流失。
就在这个关键时刻，台积电在美国政府的压力下，宣布对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务。无疑给那些急需先进制程代工服务的中国大陆企业带来了巨大打击。而海外拥有7nm及以下先进制程代工能力的厂商仅有台积电、三星和英特尔三家。其中，英特尔由于是美国厂商，受美国法规的限制更多，因此无法成为替代之选。这使得三星成为了这些企业寻求替代供应商的首选。
据业界预测，具有“纯美系色彩”的英特尔也可能加入遵循美国规范的行列，这意味着中国大陆在发展先进自研AI芯片的道路上遭遇美国全面封锁，新一轮美中半导体大战的战火正在蔓延。
然而，从最新的传闻来看，三星似乎也收到了来自美国商务部的通知，要求其对中国大陆的部分客户实施类似的限制。即使美国商务部未正式向三星发函，三星出于“规避风险”的考虑，也可能会跟进台积电的相关举措。给那些寄希望于三星的中国大陆企业泼了一盆冷水。
据路透社等外媒报道，美国商务部已致函台积电，要求其对某些出货中国大陆的7nm以下制程先进AI芯片实施出口管制。不仅影响了台积电与中国大陆客户的合作，也迫使台积电重新审视其客户身份认证（KYC）流程，并计划提高与客户洽谈与投片的审核标准，扩大产品审查范围。除了按照美国HPC芯片的算力、晶体管密度规范外，还可能新增芯片尺寸与HBM限制条件。
市场研究机构TrendForce指出，台积电近期执行新的限制规范的可能性极高。但具体的冲击幅度还需要看美国商务部新的出口管制细则，以及是否会新增相关中国大陆厂商至实体清单。对于台积电而言，先进制程是其主营收来源，占比约67%。虽然审查变得更加严格可能会流失部分中国客户，但由于市场对AI芯片需求旺盛，其他海外客户或将很快弥补中国大陆厂商空出的产能，对台积电先进制程产能利用率影响有限。
然而，对于中国大陆的相关AI芯片设计公司来说，台积电的“断供”无疑是一次沉重的打击。这些公司不仅将面临无法获得先进制程代工服务的困境，还可能因此失去市场竞争力。同时，相关EDA工具厂商、半导体IP厂商以及第三方设计服务厂商的业绩也将受到负面影响。毕竟，如果设计的7nm及以下更先进制程芯片无法制造出来，那么继续采购相关EDA工具、半导体IP和第三方的设计服务也就失去了意义。 |
